Cuando quieres emprender o tienes un negocio y te decides a organizar tus ideas, empiezan a llegar a tus oídos diferentes herramientas y documentos que deberías tener hechos. Uno de ellos es el resumen ejecutivo de tu proyecto.

Se trata de un documento muy conocido dentro del mundo empresarial y financiero, pero desconocido para mí, hasta que emprendí y tuve que elaborar mi plan de negocio. (aquí tienes un ejemplo de un plan de negocios sencillo).

A continuación, te explico qué es, para qué sirve y cómo hacer un resumen ejecutivo.

1.¿Qué es un resumen ejecutivo?

Es un documento que se entrega como adjunto en un plan de negocio. En él debes resumir de forma clara y concisa tu plan de negocio.

1.1 Definición

Es un documento de una a dos páginas donde se realiza una síntesis de los puntos más importantes de un plan de negocio. 

En él se deben incluir datos como:

• Datos básicos del negocio.
• Ubicación y tipo de empresa.
• Descripción del producto o servicio.
• Misión, visión y valores.
• Objetivos del negocio.
• Estrategias para alcanzarlos.
• Resultados previstos.

2. ¿Para qué sirve?

El objetivo de este documento es que un inversor pueda leerlo en menos de 3 minutos y en base a ello decida si le interesa invertir en tu proyecto o no.

2.1. ¿Por qué entregar el resumen ejecutivo a un inversor?

Existen dos razones por las que al inversor le debemos entregar este documento:

• Síntesis: debes despertar el interés de tu inversor, él no sabe si está interesado o no en tu proyecto y no estará dispuesto a leer 100 páginas para saberlo porque le robará demasiado tiempo. Por ello, es aconsejable entregar este informe resumido, para que tenga una visión global del proyecto. Si le interesa, ampliarás esta información.

• Confidencialidad: precaución al compartir la información más estratégica de tu proyecto. No sabes si el inversor puede convertirse en tu competidor mañana, de forma directa o por alianzas. No es recomendable entregar todo el plan de negocio detallado a desconocidos.

Por lo tanto, si estás interesado en pedir financiación para tu negocio, asegúrate de que tu resumen ejecutivo resuma y demuestre el atractivo de tu negocio para tu inversor.

El resumen ejecutivo ayuda a futuros inversores a validar tu proyecto.

3. Cómo hacer un resumen ejecutivo 

Debes conocer el esquema de las 7 preguntas más importantes a responder, dando respuesta a todas las dudas que sabes que los inversores puedan tener sobre tu proyecto.

3.1. Preguntas clave

El objetivo es dar respuesta a las dudas que cualquier inversor pueda tener sobre tu proyecto. Por ello, has de conocer las preguntas que el inversor se hace.

Estas son las 7 preguntas que debe responder:

1. ¿Qué problema soluciona tu producto o servicio?
2. ¿En qué cosiste tu producto? ¿Cómo arreglas ese problema?
3. ¿Cuánto dinero se necesita para crear el producto o servicio?
4. ¿Cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión inicial?
5. ¿Qué resultados económicos se conseguirán?
6. ¿Qué equipo lo lleva a cabo?
7. ¿Por qué crees que va a tener éxito?

Tu inversor necesita conocer las respuestas a estas preguntas para decidir sin tu proyecto le interesa y confía en él como fuente de rentabilidad.

3.2. Pasos para hacer tu resumen ejecutivo

Para responder las siete preguntas del apartado anterior, debes seguir unos pasos que te faciliten el trabajo.

Aquí tienes 5 pasos en los que puedes dividir el trabajo a realizar para elaborar este documento y asegurarte de que das respuesta a las 7 preguntas principales de tu inversor:

3.2.1. Paso 1 – Datos básicos del proyecto

Aquí deberás hacer un breve resumen de presentación de tu empresa, indicando:

• Nombre del proyecto
• Ubicación
• Sector de la actividad 
• Descripción del proyecto en una línea 
• Responsable del proyecto
• Email, teléfono o web

Son los datos básicos de presentación antes de empezar a presentar tu proyecto.

El resumen ejecutivo ayuda a despertar el interés de terceros por tu proyecto.

3.2.2 Paso 2 – Descripción del proyecto

En el segundo paso deberás dar respuesta a las dos primeras preguntas que se plantea tu inversor: 

• Pregunta 1: qué problema soluciona tu negocio.
• Pregunta 2: en qué consiste tu modelo de negocio para solucionarlo.

Recuerda que para explicar qué problema soluciona tu negocio y cómo lo solucionas deberás hablar de:

• En qué sector se mueve tu producto
• A qué público se dirige (cuantifícalo si es posible) 
• Qué problema de tu público no está solucionando el sector.

Este apartado será el resumen del análisis del consumidor y resultado del DAFO que habrás hecho previamente en tu plan de negocio.

3.2.3. Paso 3 – Modelo de negocio

En el tercer paso deberás dar respuesta a las preguntas de: 

• Pregunta 3: cuánto dinero se necesita para crear el producto o servicio.
• Pregunta 4: cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión inicial.
• Pregunta 5: qué resultados económicos se conseguirán.

Es importante que no solo des datos de cuánto tiempo se va a tardar en recuperar la inversión inicial (punto muerto) o en conseguir los resultados económicos, sino que expliques también cómo vas a hacer para conseguirlo a través de tu análisis de marketing.

Por lo tanto, en este apartado deberás resumir los apartados de estrategia de marketing y finanzas detallado en tu plan de negocio.

3.2.4. Paso 4 – Equipo del proyecto

En este cuarto paso darás respuesta a la pregunta:

• Pregunta 6: qué equipo lleva a cabo el proyecto.

Haz hincapié en por qué el equipo que has elegido es el mejor para llevar a cabo este proyecto, es decir, como aporta valor cada miembro de forma individual y también cómo suman en equipo.

3.2.5. Paso 5 – Conclusión del proyecto

En este quinto y último paso simplemente deberás dar respuesta a la pregunta:

• Pregunta 7: por qué crees que va a tener éxito.

Es decir, concluye tu resumen ejecutivo con dos o tres líneas explicando por qué tiene tanto potencial tu plan de negocio, por qué es una gran oportunidad para ellos y por qué deberían confiar en él.

4. Conclusiones

Realizar el resumen ejecutivo de tu plan de negocio es de vital importancia a la hora de conseguir financiación y despertar el interés inversores.

Preparar este documento es recomendable siempre, tanto si buscas financiación como si no, pues tiene un documento que resume tu proyecto para presentar ante cualquier oportunidad.

Gracias a este documento aprenderás a poner en valor tu negocio destacando sus puntos principales y entendiendo cómo hacer tu negocio atractivo.

Por lo tanto, te ayudará a tener una visión clara y precisa sobre los puntos fuertes y principales de tu negocio, algo que te vendrá muy bien en el futuro, sobre todo a la hora de implementar la herramienta del Modelo Canvas en tu negocio.

Si necesitas ayuda con el control financiero de tu empresa, no dudes en contactar conmigo como directora financiera externa.

¡Muchas gracias por dedicar tu tiempo a leerme!

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