El plan estratégico de una empresa es imprescindible. Si aún no tienes uno en la tuya, el momento para crearlo es HOY. Lo necesitarás para alcanzar el éxito en tu empresa.

No malgastes tu energía trabajando sin un camino a seguir: puedes alejarte de tu objetivo sin ser consciente de ello. Lo importante es saber hacia dónde te diriges.

Puedes empezar creando un plan sencillo para marcar las líneas de actuación en tu empresa y ampliar según vayas trabajando en él.

1. ¿Qué es el plan estratégico de una empresa?

Un plan estratégico es, entre los tipos de planes empresariales, el que define todo aquello que quieres conseguir en tu empresa y cómo lo vas a lograr.

Este documento recoge de forma detallada las grandes decisiones que marcarán tu estrategia, para conseguir tus objetivos.

1.1 Objetivo

El principal objetivo es trazar un mapa que deje claro cuáles son los principales objetivos y las acciones a realizar para conseguir tu objetivo final, es decir, convertir tus objetivos en acciones.

1.2 Características

Ha de contar con las siguientes características:

• Cuantitativo: traducir en cifras el objetivo que quieres conseguir.
• Personalizado: definir qué persona, con nombre y apellidos, va a realizar cada tarea.
• Descriptivo: definir concretamente las tareas a realizar.
• Temporal: indicar la fecha y plazo para ejecutar las tareas.

Tienes que realizar la proyección en el tiempo con una vigencia de 5 años, aunque los tres primeros deben ser los más detallados o trabajados.

El trabajo ha de ser constante, revisando si estás cumpliendo el plan de acción que has establecido en él.

Revisarás tu plan estratégico de forma mensual, analizando los resultados obtenidos, la efectividad de las acciones realizadas y las posibles desviaciones. La medición y el control son actividades clave para lograr el éxito en la implantación del plan y, por consiguiente, alcanzar tu objetivo.

¡Tu horizonte siempre será a 5 años vista!

1.3 ¿Quien realiza el plan estratégico?

Ha de realizarlo el gerente o los directivos de tu empresa o puedes contar con un asesor externo que te ayude a trazarlo, como un director financiero externo.

Es muy importante involucrar a todos tus empleados: haz que tengan voz en tu empresa. Ellos pueden aportar todo su conocimiento para identificar los problemas y las oportunidades, ayudando a conseguir los objetivos marcados, y entre todos contribuir al éxito.

¡No tienes excusas! ¡Haz tu propio plan estratégico! ¿No sabes qué es o cómo se hace? Te lo explico paso a paso para que no se te escape nada. Share on X
Para que tu estrategia sea exitosa, cuenta con el apoyo de tus empleados y tus colaboradores, para lo que tendrás que:

• Comunicar: de forma fluida y periódica.
• Formar: sobre cómo ejecutar las tareas encomendadas.
• Tener objetivos personales: han de estar orientados con los de tu empresa.

1.4 ¿Por qué hacer este plan?

Si se establece de una forma clara incluyendo los pasos que hay que dar para llegar hasta él, conseguirás:

• Tu objetivo, marcas una dirección.
• Tus empleados estarán comprometidos, pues la participación de todos ellos es indispensable, los harás sentir útiles y valiosos para tu empresa.
• Descubrir tus fortalezas y debilidades, es decir, aquello que mejor haces y aquello que necesitas mejorar.
• Control, porque estarás obligado a hacer una pausa para analizar qué has conseguido y si estás en el camino correcto.

Ahora que sabes cómo deberías hacerlo, vamos a ver todos los pasos para que aprendas cómo hacer un plan estratégico.

1.5 Pasos para hacer un plan estratégico

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Misión, visión y valores de tu empresa.
2. Análisis: interno y externo.
3. DAFO-CAME.
4. Objetivos.
5. Estrategias.
6. Plan de acción.
7. Plan financiero.

Tienes cada uno de estos puntos desarrollados en los siguientes epígrafes.

2. Misión – Visión – Valores

Antes de hacer nada, tienes que tener muy claros estos tres conceptos, porque son los cimientos de toda acción que vas a desarrollar de ahora en adelante: misión, visión y valores.

“No hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va”
Séneca

2.1 Misión

Es la razón de ser por la que has creado tu empresa, es el fin último de sus actividades. En qué mejora el mundo gracias a la actividad que tú realizas.

• ¿Por qué existe tu empresa?
• ¿Cuál es la razón de ser?

2.2 Visión

Describes hacia dónde se dirige tu empresa.

• ¿Qué será de la empresa en el futuro?
• ¿Dónde ves a tu empresa dentro de 5 años?

2.3 Valores

Conjunto de principios que regulan un código de conducta de tu empresa, recogen qué está permitido y qué no para conseguir tus objetivos. Algunos ejemplos: innovación, excelencia, calidad, colaboración, confianza…

• ¿Cómo actúas?
• ¿Cómo te describirán tus clientes, trabajadores, proveedores y colaboradores?

3. Análisis Interno

En primer lugar tienes realizar un análisis interno. Consiste en ver cómo está tu empresa ahora y cómo has llegado hasta aquí.

Con el análisis interno vas a reconocer fácilmente los medios por los que tu empresa va desarrollar sus recursos y capacidades hacia tu ventaja competitiva.

3.1 Análisis situación actual

En este apartado tienes que descubrir en qué eres realmente bueno, lo que te hace diferente a tu competencia. Para ello, tienes que analizar los elementos básicos de tu empresa, tales como:

• Origen de tu empresa.
• Estructura u organigrama.
• Producto o servicio que ofreces.
• Cliente ideal o buyer persona al que te diriges.
• Situación de tu web.
• Presencia en redes sociales.

Esto te sirve para valorar cómo estás, descubriendo aquello que haces bien, y lo que no haces tan bien.

3.2 Análisis financiero

Necesitas conocer cuál es tu capacidad financiera y hasta cuánto puedes crecer.

Este análisis te lo aporta el diagnóstico económico-financiero. Al estudiar tus cuentas anuales, te darán una fotografía de la situación actual de tu empresa:

• Balance de situación
• Cuenta de pérdidas y ganancias
• Ratios económico-financieros

Para profundizar en estos conceptos, te puede interesar el artículo de dirección financiera. 

3.3 Competencias clave: Cadena de valor y Análisis de recursos y capacidades

Por último, debes conocer cuáles son tus competencias clave, es decir, tus actividades principales que no puedes externalizar a terceros.

Con el análisis de tus actividades claves y recursos claves obtienes la siguiente información:

• Cuál o cuáles son los departamentos o recursos de tu empresa en los que eres muy bueno y tienes que cuidar.

Por ejemplo: Departamento de producción, Departamento de I+D+i, Departamento de compras…

• Cuáles son los departamentos o recursos en los que no eres tan bueno. En estos departamentos tienes dos opciones: mejorar o externalizar con un proveedor.

Por ejemplo: Departamento de ventas, Departamento de logística, Departamento de marketing, Departamento financiero…

Cada empresa es un mundo, y dependiendo de cuáles sean tus puntos fuertes, los ejemplos anteriores te pueden servir o no.

Competencias claves: son la combinación de habilidades, conocimientos, actitudes, valores éticos, motivaciones, ilusiones, etcétera, que unidas logran tu valor diferenciador.

Una herramienta muy práctica para el análisis de la planificación estratégica es la cadena de valor, que determina cómo vas aportando valor a tus productos o servicios.

El ARC ó Análisis de Recursos y Capacidades es otra herramienta con la cual puedes evaluar el potencial de los recursos y las capacidades de tu empresa, los cuales te proporcionan una ventaja competitiva sostenible.

Los resultados obtenidos de estas dos herramientas (la cadena de  valor y el análisis de recursos y capacidades) te servirán para formular estrategias que exploten tus fuerzas internas y te protejan contra las debilidades internas.

4. Análisis Externo

En segundo lugar tienes realizar un análisis externo. Consiste en ver cómo se relaciona tu empresa con su entorno, es decir, como te afectan las relaciones con el exterior,  tanto con agentes más cercanos (proveedores, clientes y competidores) como con los agentes de ámbitos más globales (político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal).

4.1 Análisis de tu entorno específico: 5 Fuerzas de Porter

Para que puedas analizar tu entorno más cercano o específico debes utilizar la herramienta de las 5 fuerzas de Porter. Con ella analizarás el nivel de competencia más y a partir de ahí poder desarrollar una estrategia para implantar en tu empresa.

4.2 Análisis de tu entorno general: Análisis PESTEL

Para que puedas analizar tu entorno general, la herramienta a utilizar es el Análisis PESTEL. Con ella analizarás cómo pueden influenciar los distintos factores externos a tu empresa.

4.2 Análisis de tu competencia y de tu sector

Siempre es aconsejable que realices una comparativa financiera-económica de tu empresa con tu sector y competencia.

4.2.1 Análisis de tu competencia

Tienes realizar un análisis profundo de tu competencia. Es muy importante que conozcas tus competidores y sepas qué posición ocupas en el mercado frente a ellos. Debes confeccionar una tabla que incluya los datos básicos de tus competidores: su nombre, CIF y domicilio.

Una vez tengas identificados quiénes son con sus nombres y apellidos, has de realizar dos análisis con cada uno de ellos:

• Un estudio financiero de cada uno de ellos y hacer otra tabla en la cual te incluyas a ti, para que sepas qué porción del mercado es tuya.
• Un estudio de cuál es su estrategia comercial, marketing y marketing digital. Esta parte es indispensable si quieres llevar a cabo acciones de benchmarking, así podrás conocer cuáles son las estrategias que mejor le funcionan a tu competencia y ponerla en funcionamiento tú en tu empresa.

4.2.2 Análisis de tu competencia en el entorno online o digital

Estar en Internet no es una opción, es una obligación. No es cierto que ni no estás en Internet no existes, pero sí que es verdad que:

Si no estás en Internet, no te encontrarán.

Es muy importante analizar cómo se comporta tu competencia en el mundo online. Así podrás anticiparte a ellos o copiar lo que hacen, si es bueno.

Es un análisis de obligado cumplimiento analizar la procedencia de su tráfico, su visibilidad en redes sociales, cómo desarrollan su marca personal, si monetizan a través de la web o redes sociales, campañas para conseguir leads y crear sus bases de datos, diferentes formas de ofrecer su atención al cliente y crear fidelización…

Además, es una magnífica forma de vigilar qué estrategias utiliza tu competencia.

5. Diagnóstico: DAFO y CAME

En cuarto lugar, pasarás a elaborar la matriz DAFO – CAME, con ella podrás visualizar la situación actual de tu empresa, y las estrategias a seguir.

5.1 DAFO

Al hacer el DAFO de tu empresa obtendrás un rápido análisis externo e interno, que te dice dónde estás ahora. Aquí te explicamos el DAFO y ejemplos de empresas.

5.2 CAME

Una vez que sabes dónde estás, necesitas saber cómo llegar a tu meta, para ello debes utilizar la matriz CAME, así sabrás qué estrategias has de poner en práctica.

Con la combinación del DAFO y el CAME podrás maximizar y aprovechar tus oportunidades y fortalezas, y minimizar o eliminar tus amenazas y debilidades.

6. Objetivos

El siguiente paso es fijar tus objetivos y trazar tus estrategias.

Antes de continuar haz un pequeño repaso de todo el trabajo que has realizado hasta aquí sobre la Dirección estratégica de tu empresa:

• Definida tu misión, visión y valores: sabes qué quieres conseguir y a dónde quieres llegar.
• Hecho tu análisis interno, externo y de tu competencia: sabes dónde estás.

Hasta aquí has recogido información y hecho un análisis de los datos obtenidos. Muy bien, ahora tienes que pensar en fijar tu objetivo y las estrategias para conseguirlo.

Es el momento de trazar el camino a recorrer para conseguir tu objetivo.

Una vez conocida la situación actual de tu empresa, es el momento de fijar tu objetivo y proponer varias alternativas estratégicas.

6.1 Definición de objetivos

Fijarás varios objetivos que te lleven a conseguir tu misión, a continuación plantearás varias estrategias para alcanzar esos objetivos, y a su vez varias tácticas para conseguir cada una de las estrategias. Define tus objetivos siempre teniendo en cuenta estas dos clasificaciones:

• Cuantitativos y cualitativos: numéricos y no numéricos.
• Corto, medio y largo plazo: en función de la fecha máxima para conseguir el objetivo.

Ya sabes cuál es tu situación y has valorado si es viable o no la meta que te has marcado. Pues ha llegado el momento de tomar tu primera decisión, tienes que elegir entre:

• Mejorar el modelo actual de negocio de tu empresa.
• Cambiar a un modelo de empresa nuevo.

Ya sabes hasta dónde quieres llegar, pero, ¿cómo pasas del papel a la acción?

A partir de aquí, empieza fijando un objetivo, varias estrategias y varias tácticas para llegar hasta él.

6.1.1 Define tus objetivos con el método SMART

Si sigues el método SMART para definir tus objetivos, tendrás más probabilidades de conseguirlos.

• Specific – Específico: ¿qué quieres conseguir?
• Measurable – Medible: ¿cómo puedes medir su eficiencia?
• Attainable – Alcanzable: ¿es realista?
• Relevant – Relevante: es realmente importante. ¿Por qué es interesante para tu empresa o para tus clientes?
• Timely – Temporal: con fecha de ejecución. ¿Cuánto tiempo tienes para conseguirlo?

¡Define tus objetivos de forma inteligente!

6.1.2 Preguntas que te pueden ayudar a definir tus objetivos y estrategias

Estas son algunas preguntas que te puedes hacer, te ayudarán a simplificar lo visto hasta ahora:

1. ¿Qué productos o servicios generan una rentabilidad mayor?
2. ¿Tengo productos o servicios que no requieren mucha inversión?
3. ¿Qué producto o servicio merece más atención?
4. ¿Mantengo, elimino o aumento mis productos o servicios?
5. ¿Cuáles son las perspectivas del mercado?
6. ¿Cuál es la demanda y oferta que existe para mis productos o servicios?
7. ¿Qué está haciendo la competencia?
8. ¿Qué precio y calidad tiene la competencia? ¿Es mejor que tú?
9. ¿Cuáles son los problemas que generan pérdidas o exceso de trabajo?
10. ¿Hasta cuánto puedes crecer sin aumentar tus costes fijos?
11. ¿Qué gastos no son necesarios?
12. ¿Está tu empresa preparada para aprovechar las oportunidades del mercado?

7. DESARROLLO DE Estrategias

Hablar de estrategia es hablar de marketing, y hoy día, hablar de marketing es hablar de marketing digital.

Para elaborar tus propias estrategias, has de trabajar el Marketing Mix, las conocidas 4 P´s, que son:

• Product – Producto
• Price – Precio
• Place – Distribución
• Promotion – Comunicación

El entorno digital es muy importante, lo has de tener en cuenta si quieres consolidar tu empresa en el mercado. Es imprescindible invertir tanto en estrategia online como estrategia offline.

Invierte siempre en un plan de marketing que incluya un plan de marketing digital.

Si no lo haces, estás perdiendo espacio que puede ocupar tu competencia aprovechando la oportunidad que tú dejaste escapar.

Riesgos: asume la consecuencia de las decisiones que vas a tomar. Una vez has definido tu objetivo, debes proponer varias estrategias, mínimo 3 ó 4. Para valorar qué estrategia es mejor, has de tener en cuenta:

• Complejidad: en su ejecución de la estrategia.
• Retorno: qué inversiones tienes que realizar o la financiación que vas a necesitar para lograr la rentabilidad esperada.

Una vez hayas analizado las posibles estrategias, el riesgo asumido, la complejidad en el cambio, la inversión a realizar y la rentabilidad estimada, desecharás las estrategias que menos te interesen. Quedan solo las más viables.

Reflexiona y valora todas las estrategias que hayas elaborado, estudia cuáles son las que te interesan, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Prioridades: decide cuáles son las acciones que requiere tu atención inmediata.
• Objetivo: tienes que tener una idea muy clara de cuál es el objetivo de tu empresa.
• Propuesta de valor: ¿qué es lo que te diferencia de tu competencia? ¿Qué haces mejor que tu competencia? ¿Por qué te elige a ti tu cliente?

“Nada es particularmente difícil si lo divides en pequeños trabajos”
Henry Ford

8. Plan de acción

Ya tienes tu objetivo y tus estrategias, pues ahora divide esas estrategias en varias tácticas hasta llegar a tener pequeños objetivos semanales, incluso diarios. Todos este proceso unido te llevará a alcanzar tu objetivo principal.

Si tienes pequeños objetivos diarios o semanales facilitará el control, y desde la gerencia se podrá ver claramente qué tienen que hacer para cumplir con el plan propuesto.

«Divide y vencerás»

Para hacer tu plan de acción te aconsejo que abras un archivo Excel para crear un calendario de Gantt, en el cual detallarás mes a mes las acciones a realizar.

Recordemos que todo plan estratégico ha de ser:

• Cuantitativo: medible en cifras.
• Personalizado: definir qué persona, con nombre y apellidos, va a realizar cada tarea.
• Descriptivo: definir concretamente la tarea a realizar.
• Temporal: indicar la fecha y plazos para conseguir las acciones a realizar.

Cada estrategia y táctica tiene que tener asignada un responsable. Es incluso aconsejable que esté remunerada, pues es una forma de incentivar a los empleados para que ayuden a conseguir los objetivos de tu empresa.

Si no sabes a dónde vas, es probable que no llegues a ninguna parte o llegues tarde.

Ten en cuenta al máximo de personas en la creación de tu plan estratégico, de todas sus etapas. Todos poseen valiosa información, que enriquecerá enormemente el plan.

Cuanto más co-creado sea tu plan, más probabilidades tienes de que tus colaboradores se vuelquen en él y hagan suyo el objetivo de tu empresa, dando lo mejor de cada uno de ellos.

8.1 Herramientas de implantación

Y para finalizar la definición de la estrategia, tienes que describir su implantación. Para su correcta implantación has de utilizar tres herramientas:

• Agenda de cambio: es la comunicación a todos los empleados. Sirve para explicar los pasos más importantes a realizar para lograr tu objetivo.
• Mapa estratégico: es una representación gráfica de los objetivos estratégicos a conseguir, que te ayudará a explicar cómo ejecutar tu estrategia.
• Cuadro de mando integral: es una herramienta de gestión que mide la evolución de la actividad de tu empresa desde el punto de vista estratégico. Tiene en cuenta tu objetivo, tus estrategias y los resultados obtenidos.

9. Plan financiero

La elaboración de tu plan financiero consiste en estimar cuáles serán las necesidades financieras que vas a tener al poner en marcha tu plan estratégico.

9.1 Análisis económico financiero

Éste ya lo has hecho en el apartado del análisis interno.

9.2 Elaboración de presupuestos

Consiste en proyectar tus objetivos a corto, medio y largo plazo en tu contabilidad, a través de los siguientes presupuestos:

• Ventas.
• Tesorería.
• Inversión.

9.3 Búsqueda de financiación

Para soportar todo el crecimiento de las ventas que has previsto necesitas conseguir recursos financieros, cómo puede ser de bancos, financiación pública, subvenciones…

10. Conclusión

Con un plan estratégico de una empresa bien ejecutado se logran maravillas. Si dedicas el tiempo que requiere su elaboración e implantación, serás capaz de mantener a tu empresa en el camino adecuado para alcanzar el éxito. La dirección estratégica te será muy útil.

No malgastes tu esfuerzo y tu tiempo trabajado sin rumbo, puedes alejarte de tu objetivo sin ser consciente de ello.

«La mejor forma de predecir el futuro es creándolo”
Peter Drucker

Hoy es el mejor momento para crear tu plan estratégico. Empieza con algo sencillo, que puedas controlar. Lo importante es empezar, pasito a pasito harás el camino.

Dime qué te ha parecido este artículo y si te ha sido útil, ¿has echado algún apartado en falta? ¡Estaré encantada de leerte!